381
подписчик
9
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Trader2228
6 февраля 2024
Знакомство, которое меня удивило: - умный не по годам аналитик и трейдер. Хочу вас с ним познакомить 🤝
Алексей изучает рынок более 8 лет, полностью понимает поведение игроков на бирже и дает реально крутое виденье по инструментам: он не только озвучивает идеи и мысли (которые реально сбываются), но и разжевывает каждое свое высказывание, что помогает лучше понимать рынок 👍
На канале вы найдете как разборы компаний, утренние обзоры и мысли, так и идеи на акции и фьючерсы с пояснением. Очень крутой слог, подача и реальная помощь в понимании рынка вам обеспечена
Сам подписан и читаю, а также люблю обсудить рынок вместе с Алексеем 👋
Рекомендую подписаться на его профиль - это того стоит!
Trader2228
9 января 2024
☄️СОВКОМФЛОТ. РАЗБОР
. ФИНАНСЫ.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Мировые ставки на танкеры типа Aframax, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, понемногу снижаются, но по-прежнему остаются высокими, в районе 37 тыс. $/сутки.
А из-за санкций Евросоюза, ставки у Совкомфлота выше среднемировых. Например, год назад глава компании сообщал, что ставки на фрахт из российских портов составляли 80 и 90 тысяч $/сутки. А в марте и в мае 2022 года ставки достигали 300 тысяч $/сутки.
Санкции привели к дефициту танкерного флота в РФ, а также к увеличению транспортного плеча. Вследствие этого ставки на фрахт из российских портов выросли в разы. С тех пор Совкомфлот получает сверх прибыли. Но более-менее точной информации по текущим ставкам Совкомфлота сейчас нет.
Совкомфлот не раскрывал финансовые показатели за 1П 2022 года, поэтому сравнивать будем с 1П 2021:
• Выручка тайм-чарт 82,9 млрд (+99%);
• Эксплуатационные расходы 12,9 млрд (+2%);
• Прибыль от эксплуатации судов 70 млрд (+2,5 раза);
• Операционная прибыль 50,6 млрд (+6,5 раз);
• Финансовые расходы 3,7 млрд (-2 раза). Это следствие погашения долгов.
• Убыток от курсовых разниц 6 млрд (+15 раз);
• Чистая прибыль 36,5 млрд (+37 раз).
На диаграмме видно, что дно цикла ставок пришлось на период 2П 2020 – 2П 2021. Последние финансовые результаты, наоборот, показывают прохождение пика цикла. Также росту результатов в рублях помогла девальвация национальной валюты. Рубль с начала года упал на треть.
Чистая прибыль 2Q 23 упала на 25% кв/кв. А выручка и EBITDA выросли не сильно, и только благодаря девальвации рубля, т.к. в долларах показатели снизились: выручка на 5%, EBITDA на 9%, ЧП на 26%. Т.е. коррекция на мировом рынке ставок сказалась и на результатах Совкомфлота.
• Суда в эксплуатации 430 млрд;
• Незавершенное строительство 15,4 млрд. У СКФ большая судостроительная программа.
• Чистые активы 400 млрд;
• Денежных средств 93 млрд;
• Суммарные кредиты и займы 140 млрд.
❗️НЕ ИИР❗️
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
FL
FLOT
142,79 ₽
-46,33%
Trader2228
9 января 2024
💯Похоже, что высокая ставка от ЦБ РФ с нами надолго. Это безусловно скажется на бизнесе многих компаний. Причем эффект может быть очень разным, у кого-то просто упадет выручка, а у кого-то пострадают и продажи. Давайте разберёмся, чьи финансовые показатели пострадают сильнее, а чьи - слабее.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Поговорим именно про сектор ритейла
🤔Это тот самый сектор экономики, который может легко перенести инфляцию в цену продукции, что он успешно и делает. У компаний этого сектора нет долгосрочных договоров с покупателем, он никому не обещал продавать яблоки весь год по 50 рублей. Цены на почти все продукты свободно конвертируемые, кроме продуктов первой необходимости, цены на которые контролирует ФАС.
🍏🛒Но не у всего ритейла дела идут одинаково хорошо. Сети О’кей и Лента показывают уменьшение валовой прибыли в 2023 году относительно 2022. Дивиденды они не платят, а значит, инвесторами не почитаются. О’кей это ещё и расписки + убыток в отчёте из-за курсовой разницы.
🍏🍏Гораздо лучше отчитались X5 retail group и Магнит . У Магнита прибыль выросла на 16%, но во многом такой хороший результат вызван сокращением расходов. У X5 растет прибыль в основном за счет развития магазинов дискаунтеров - Чижик.
🕯Магнит недавно проводил выкуп своих акций у нерезидентов, за счет этого его котировки очень сильно разогнались. X5 растёт на новостях о переезде.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
📦Ещё у нас есть Озон , классная компания.
Тоже является ритейлом, но уже не только продуктовым. И ситуация тут немного другая. С одной стороны, магазин может легко переложить инфляцию на покупателей, но с другой сейчас ЦБ добивается того, что бы люди стали меньше покупать (через повышение ставки, как нибудь расскажу про это), тем самым сократили спрос и уменьшили инфляцию, а это безусловно ударит по объемам продаж в непродовольственном секторе.
📊Озон показал хороший отчет за первое полугодие 2023 года: бизнес растет во всех отношениях, выручка увеличивается. Но даже по нему видно, что 2 квартал 2023 года стал хуже, чем 1 квартал
🍷🍷Новабев (Белуга) и Абрау Дюрсо
📊Эти две компании оказались в очень выигрышной ситуации, зарубежные производители ушли и оставили им весь рынок. За первое полугодие 2023 года Белуга показала потрясающий отчет. Сразу видно, что компания сумела воспользоваться изменившейся на рынке ситуацией.
🍷Абрау Дюрсо - компания поменьше, но и она неплохо тянула одеяло на себя в прошлом году. Сейчас существуют планы по превращению региона Абрау Дюрсо в туристический центр, давно пора развивать внутренний туризм.
👀У обеих компаний есть долги, и плата за их обслуживание рано или поздно возрастет. Но они работают в таких условиях, что могут легко все лишние затраты переложить на плечи потребителей. И когда речь идет об этой продукции, складывается впечатление, что население будет отказываться от нее в последнюю очередь.
🐟Инарктика
Она сделала все, что бы перестать зависеть от Запада. Продает продукты питания и может легко переложить любую инфляцию в их стоимость. Но всё же будущие доходы компании все-таки будут зависеть от развития ситуации у нас в стране. Продукция Инарктики - красная рыба - достаточно дорогая для большого числа населения в стране
❗️НЕ ИИР❗️
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
FI
FIVE
2 235,5 ₽
+25,16%
AQ
AQUA
894 ₽
-64,22%
BE
BELU
5 589 ₽
-95,31%
MG
MGNT
7 214,5 ₽
-75,1%
OK
OKEY
31,97 ₽
+25,18%
LE
LENT
696 ₽
+169,83%
AB
ABRD
273,2 ₽
-57,03%
OZ
OZON_DEL
2 874 ₽
+43,88%
Trader2228
9 января 2024
🔥МТС - компания без развития или потенциал есть? Полный разбор эмитента, часть 1
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
МТС - российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы, один из лидеров отрасли. Количество абонентов >80 млн человек, отрыв от ближайшего конкурента - Мегафона - более 5 млн человек.
МТС на 42% принадлежит АФК Системе, которая славится тем, что доит свои компании на дивиденды. МТС считают дойной коровой уже очень много лет. Это своего рода квази-облигация, которая даёт доходность чуть выше чем долговые бумаги + растёт в цене, если удачно зайти в компанию.
МТС известна своим крупным долгом, чистый долг/Ebitda превышает 1,8. Если перевести в денежное выражение, то кредитных средств более 500 млрд, а своих денег на счету не более 70 млрд.
Всем профита!
❗️НЕ ИИР❗️
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
MT
MTSS
261,35 ₽
-30,11%
Trader2228
9 января 2024
🍾 Novabev Group (ранее Белуга Групп) — крупнейшая алкогольная компания в России, а также один из главных импортеров алкоголя в стране.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Сектор: Потребительский
Отрасль: Напитки
Цена: 5347₽
Тикер компании:
💵 Финансовые показатели:
Выручка:
- 2019 — 51,3₽ млрд
- 2020 — 63,3₽ млрд
- 2021 — 74,9₽ млрд
- 2022 — 97,3₽ млрд
- 2023 (9М) — 77,671₽ млрд
средние темпы роста выручки — 18%
Чистая прибыль:
- 2019 — 1,4₽ млрд
- 2020 — 2,5₽ млрд
- 2021 — 3,8₽ млрд
- 2022 — 8,4₽ млрд
- 2023 (9М) — 5,262₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 22,5%
🔎 Мультипликаторы:
• EPS — 1117% за 10 лет
средний темп роста EPS — 28,4%
• P/E — 7,41 лучше среднего по индустрии 9,8
• P/S — 0,64 хуже среднего по индустрии 0,6
• P/B — 7,04 хуже среднего по индустрии 4,63
• Долг/капитал — 1,77 лучше среднего по индустрии 4,9
• ROE — 39,4% лучше среднего по индустрии 31,8%
• PEG — 0,26 (компания недооценена)
• Цена по P/E — 4624₽
• Модель DCF — 7260,7₽
• Модель DDM — 9778₽
Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена.
🔗 Вывод
Количество магазинов ВинЛаб продолжает расти (уже почти 1600), что и поддерживает масштабирование бизнеса. Также НоваБев Групп остается привлекательной дивидендной историей в потребительском секторе РФ.
Ожидаю хорошие финансовые результаты по итогам 2023 года. Тут напомню, что основной доход фирма получает в 4 квартале, который вытягивает весь год.
По итогу НоваБев (или Белуга) — стремительное развитие бизнеса, отличная эффективность и растущие дивиденды. Здесь разумна долгосрочная позиция и получение прибыли с роста и дивидендов.
По поводу риска снижение уровня дивидендных выплат от чистой прибыли писал здесь — ссылка.
Риски
• Рост долга
• Замедление темпов роста
Не является ИИР
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
BE
BELU
5 589 ₽
-95,31%
Trader2228
9 января 2024
🪨
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Компания оценивается рынком в 180 млрд руб. и это примерно в 2 раза дороже моей оценки. Как я и писал ранее, я не знаю причину такой высокой рыночной стоимости. Конечно, за последний год выходили позитивные новости, но они не привели к кратному росту денежных потоков компании. Кроме того по последним данным добыча угля компанией за 9 месяцев 2023 года снизившись на 16%, производство чугуна и стали сократилось на 2%, продажи сортового проката снизились на 7%, плоского проката — на 5%, объём реализации концентрата коксующегося угля снизился на 28%, но при этом произошел кратный рост стоимости компании, хотя дивиденды также остаются под большим вопросом.
Справедливо ли оценивает рынок эту компанию, что думаете, коллеги?
❗️НЕ ИИР❗️
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
ps спасибо
MT
MTLR
332,88 ₽
-88,06%
Trader2228
9 января 2024
- когда закончится падение после див гэпа?
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
В конце прошлого года я уже делал разбор графика и спрогнозировал, что закрытие ценового разрыва не будет столь затяжным, как прошлые. Пока невозможно понять насколько я оказался прав.
Поэтому посмотрим на график 👉 сильнейший уровень 15900. Котировки в очередной раз магнитят к нему.
От него уже набирали позицию в августе и сентябре. Оба раза были неплохие отскоки на 7% и 12% 📈
Высока ли вероятность, что и в этот раз уровень выстоит? Да.
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
GM
GMKN
163,84 ₽
-26,98%
Trader2228
9 января 2024
🏦 Банк Санкт-Петербург — один из крупнейших региональных банков. Входит в десятку крупнейших банков России по размеру чистых активов.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Сектор: Финансы
Отрасль: Банки
Цена: 258,76₽
Тикер компании:
💵 Финансовые показатели:
Кредитный портфель:
- 2019 — 401,5₽ млрд
- 2020 — 459,3₽ млрд
- 2021 — 513,9₽ млрд
- 2022 — 553,7₽ млрд
- 2023 (LTM) — 660,3₽ млрд
средние темпы роста — 10%
Чистая прибыль:
- 2019 — 7,9₽ млрд
- 2020 — 10,8₽ млрд
- 2021 — 18,1₽ млрд
- 2022 — 47,5₽ млрд
- 2023 (9М) — 36,9₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 20%
🔎 Мультипликаторы:
• EPS — 531,6% за 10 лет
средний темп роста EPS — 20,24%
• P/E — 2,82 лучше среднего по индустрии 5,1
• P/S — 1,34 хуже среднего по индустрии 1,32
• P/B — 0,62 лучше среднего по индустрии 1,16
• ROE — 20,3% хуже среднего по индустрии 28,3%
• PEG — 0,14 (недооценена)
Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания справедливо оценена.
🔗 Вывод
Банк Санкт-Петербург показывает неплохие результаты, снижение чистой прибыли связано со снижением эффекта разовых статей. С учетом нормализации по итогам 2024 года можно ожидать 32-35 млрд руб. чистой прибыли. Соответственно, и дивиденды будут меньше, чем за 2023 год.
Банк оценивается достаточно дешево, в основном из-за дивидендной политики (не менее 20% ЧП). И при текущей ключевой ставке акции оценены справедливо. Считаю, что потенциал в БСПБ в основном исчерпан.
Роста нормы дивидендных выплат пока не жду. Банк Санкт-Петербург утвердил стратегию развития до 2026 года: избыточный капитал банк продолжит распределять акционерам посредством обратного выкупа акций и выплаты дивидендов в размере не менее 20% чистой прибыли. И так по факту платят 30% + ожидаю, что в 2024 начнут обратно формировать резервы.
На чем вчера росли на 16%? Объективных причин не вижу, кроме того, что 6 января ребята с РБК указали Банк Санкт-Петерубрг первыми в списке лучших дивидендных акций российских компаний.
Риски
• Снижения фин.результатов
Справедливая цена акции: — 251,8₽
Дивиденды разберем в следующем посте, после 400👍 выходит пост.
Не является ИИР
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
BS
BSPB
251,87 ₽
+4,38%
Trader2228
9 января 2024
Северсталь - а что по этому металлургу?
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Ровно месяц назад писал, что подошли к сильному уровню. А ещё рядом проходит 200 ЕМА. Пробиться ниже продавцам будет очень нелегко. Поэтому самое время присмотреться к покупке.
По итогу уровень всё таки пробили в моменте, но именно 200-дневная скользящая стала разворотной точкой.
Котировки упёрлись в важнейший уровень 1430 - 1450. А августе и сентябре пробиться выше не удалось. Плюс цена почти подошла к зоне перекупленности.
Важно - вся троица металлургов ходит друг за другом (за небольшим исключением). Так вот, тот же НЛМК сейчас сильно отстаёт от других сталеваров. Апсайд до цены Северстали порядка 15%.
Графики очень похожи. Просто кто-то идёт на опережение, а кто-то отстаёт. НЛМК в числе отстающих, так что это ещё раз подтверждает актуальность лонга 📈
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
❗️НЕ ИИР❗️
CH
CHMF
1 434,6 ₽
-55,3%
Trader2228
9 января 2024
Магнит - есть обновление 6-летних максимумов 😎
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Ещё в конце прошлого года котировки обновили максимумы с 2017 года. Честно говоря, думал, что увидим откат с 7000. Но Магнит не остановить.
Но график не может не радовать. Что дальше?
А дальше дивидендная отсечка в четверг, акции откроются примерно на 412 рублей ниже. То есть по текущей цене увидим ретест уровня. И вот тут важно не уйти ниже, чтобы закрепить декабрьский успех.
Я начал изучать поведение цены после див гэпов - как быстро закрываются ценовые разрывы? Какой-то стандартной динамики не нашёл. То за 2 месяца на растущем рынке, то за 9-10 месяцев также на растущем рынке (сравните див гэпы в январе 2021 и июне 2021).
В общем, я без позиции. Если на следующей неделе увидим попытку отскока от этого уровня, буду присматриваться к спекулятивной сделке. В канале
обязательно напишу об этом 😎
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
❗️НЕ ИИР❗️
MG
MGNT
7 214,5 ₽
-75,1%
Trader2228
9 января 2024
- пора брать?
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Что по технике сейчас?
На недельном таймфрейме отскок от 100 ЕМА и достаточно сильного уровня поддержки. Ниже этих значений цена не падала почти год.
По фундаменталу компания также смотрится интересно - девальвация рубля только на руку, так как много электроэнергии идёт на экспорт в Китай и Монголию. Плюс открываются новые рынки сбыта, в частности Киргизия.
А объёмы электроэнергии, поставляемые в Казахстан, выросли за 9 месяцев 2023 года в 3 раза.
В общем, складывается достаточно уверенное ощущение, что актив нащупал своё дно.
⚡️Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей. В сообществе будут публиковаться информация о предстоящих отчетах компаний. Удачной торговли! ⚡️
IR
IRAO
4,09 ₽
-37,33%
Trader2228
8 января 2024
🇷🇺📱 (Яндекс)
В 2024 году хорошо себя будет показывать IT и Банковский Сектор, цель по Яндексу на этот год - 3000₽ за акцию.
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Технически необходимо пробить уровень 2720₽ за акцию, чтобы получить резкий рост до уровня 3000₽ за акцию. Будем постепенно двигаться к точке разгона, а пока присмотрюсь к среднесрочной покупке Яндекса в портфель😉
👆Изучите.Жду реакции от тех, кто держит Яндекс.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
NB
NBIS
2 611 ₽
-100%
Trader2228
8 января 2024
4️⃣ (Сургут). Считаем дивиденды за 2023 год
❗️ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ТОРГОВАТЬ В ПЛЮС -> ПЕРЕХОДИ В ПРОФИЛЬ❗️
Ближе к концу прошлого года я выкладывал расчет, где ждал дивы около 12,3 рублей при курсе 91–92 руб/$.
☝️Но в предпоследний день торгов прошлого года ЦБ РФ решил поздравить рубль с Новым годом. ЦБ объявил, что будет продавать, в среднем, ежедневно по 11,8 млрд рублей валюты с 9 января по 28 июня.
👉На этом фоне рубль укрепился и курс на конец года составил 89,69 руб/$.
‼️Так как важен курс именно на конец года, то дивиденды будут несколько меньше — 11,8 рублей против 12,3 рублей, рассчитанных ранее.
Небольшое снижение дивидендов принципиально ничего не меняет. ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ БОЛЬШЕ 20%.
––––––––––––––––––––––––––––
❗️НЕ ИИР❗️
SN
SNGSP
56,24 ₽
-28,54%